险守2700

今天是中秋节假期前最后一个交易日，节日红包行情没有出现，主要指数都在下跌，沪指险守2700点，再创阶段新低，创业板跌逾1%。成交还是在5200亿附近。

不过，接着就是放假休市了，止跌4天，也算是个小小的安慰吧。

大家就先开开心心过节吧。

今天盘面还是科技在撑场面，5G通信、人工智能涨幅居前，立讯涨了1.8%，中际旭创大涨7%+，新易盛、沪电股份涨幅均在5%以上，5G通信ETF(515050)涨了1.2%。

其实通信基本面还是不错的，据数据统计，今年上半年通信板块实现营收12873.11亿元，同比增长3.93%；归母净利润为1,273.72亿元，同比增长7.41%。

其中约六成公司实现收入正增长，以光模块为代表的海外算力供应链表现亮眼。其中，中际旭创2024年上半年净利润为23.58亿元，比上年同期增长了284.26%，扣非后净利润23.33亿元，比上年同期增长了300.07%。

同样大幅增长的还有新易盛，上半年公司实现营业收入27.28亿元，同比增长109.07%；归属于上市公司股东的净利润8.65亿元，同比增长200.02%。

通信行业的需求出现提升，有据可循，据工信部7月底发布了2024年上半年通信业经济运行情况，今年上半年电信业务总量同比增长11.1%，电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%。电信运营商板块上半年营业收入增速为3%，归母净利润增速为6%，依旧维持稳健增长态势。

另外光模块和IDC板块上半年营业收入增速分别为69%和79%，归母净利润增速分别为123%和35%。

现在看来，全球的人工智能产业发展得非常快，大型的AI模型能力进步很大，各种行业正准备广泛应用这些技术。同时，无论是国内还是国外，对于建立AI所需的计算能力设施的需求一直在增加，这让光模块和数据中心这些关键部件的需求也跟着快速增长，相关公司的业绩也在显著增长。

展望未来几个月，预计通信行业还会保持不错的增长势头。随着人工智能行业的快速发展，对算力基础设施的需求也会继续上升，这会促进各行各业在经济转型中更加依赖网络连接和智能化的技术升级。

长期看板块基本面无忧，而且5G通信指数底部有筑底反弹迹象，当前逢低或是可以提前关注起来。

今天房地产也有表现，其实最近板块底部反复有表现，就是市场太弱了，持续性弱。这块上涨主要是又有降利率CW，根据彭博社的消息，有知情人士透露，中国计划最快在这个月降低已发放的超过5万亿美元的住房贷款的利率。据说一些银行已经在为这次利率调整做最后的准备工作，部分房主的贷款利率可能会立刻减少多达0.5个百分点。

关于降低现有住房贷款利率的事情，外界一直有传。之前央行表示短期内不会降息，但住房和城乡建设部管理的官方媒体却一直在呼吁降低现有的房贷利率。

尽管这件事还没有得到更可靠的确认，但市场似乎有点相信这个消息。今天，房地产板块的表现就逆势上扬了，房地产ETF基金(515060)逆势上涨。

除以上逆势表现外，今天黄金股是最亮眼的了，山东黄金、紫金矿业、中金黄金纷纷大涨超过2%，黄金股ETF(159562)涨了2.7%。

昨晚金价大涨，Comex黄金一举突破前期高点2570美元，今天继续上涨，2600美元近在咫尺。

MLC降息预期升温是推动黄金上涨的重要动力之一。另外就是避险需求，一连串疲软的美国经济数据公布后，投资者对黄金的避险需求增加。在全球经济前景不确定性加剧的背景下，黄金被视为对冲通胀和经济波动的关键资产。

另外高盛在最新研报中也指出，黄金有望将创纪录的涨势延续到2025年，继续预期金价将于2025年初触及2700美元/盎司的目标价。并且，黄金是唯一被其明确看多的商品。

（转自：FOF行业）