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2024-07-30
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新基金发行现“封闭期不建仓”营销 涉嫌违规引争议
在近三个月成立的77只主动权益新基金中，超过80%出现不同程度亏损。
近期，针对市场调整，某小型公募基金在偏股新基营销中承诺“封闭期内不建权益仓位”，引发市场关注。据悉，自7月1日以来成立的18只主动权益类新基金中，10只产品成立以来净值波动率不超过0.1%，仅有5只产品净值增长。
在近三个月成立的77只主动权益新基金中，超过80%出现不同程度亏损。然而，有业内人士指出，这种“不建权益仓位”的承诺可能涉嫌违规。
根据基金合同，偏股型基金在建仓期结束前，应将权益仓位打到合同规定的最低仓位限制。业内人士分析，这种营销可能是基金销售机构的渠道人士基于基金公司提供的“卖点”，也可能是其自主行为。
不论原因如何，这种营销方式有违合同规定，不可取。在市场波动背景下，新基金建仓确实更为审慎。数据显示，华南一家大型公募基金4月底成立的半导体主题产品，为避免亏损，基金经理在建仓过程中保持非常谨慎的态度。
市场表现不佳，新基金发行面临困境，但合规经营、审慎营销仍为基金公司应坚守的原则。
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