国泰金鹿混合：2024年第三季度利润1348.03万元 净值增长率11.88%

AI基金国泰金鹿混合（020018）披露2024年三季报，第三季度基金利润1348.03万元，加权平均基金份额本期利润0.1999元。报告期内，基金净值增长率为11.88%，截至三季度末，基金规模为1.28亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为1.8元。基金经理是赵大震，目前管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为-9.55%。

基金管理人在三季报中表示，展望四季度，我们认为国内权益市场底部特征明确，但近期的强势反弹可能已对超预期的政策力度定价，短期资金环境呈现出一定拥挤的特征、后续波动率可能放大，趋势性行情需要更多政策落地和基本面持续复苏的搭配。我们将持续跟踪国内财政政策、美国大选和三季度业绩等关键变量的边际变化，并对我们的投资策略做出动态调整。投资策略上，一方面，我们将主动挖掘景气强于宏观的线索，在制造业和消费品出海等领域寻找阿尔法；另一方面，我们会关注估值洼地行业的困境反转，例如医药、电力设备、消费等。

截至11月6日，国泰金鹿混合近三个月复权单位净值增长率为12.85%，位于同类可比基金490/645；近半年复权单位净值增长率为-0.60%，位于同类可比基金524/644；近一年复权单位净值增长率为-9.55%，位于同类可比基金572/622；近三年复权单位净值增长率为-14.30%，位于同类可比基金74/393。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0665，位于同类可比基金64/385。

截至11月6日，基金近三年最大回撤为33.28%，同类可比基金排名367/395。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.14%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.34%，同类平均为84.96%。2023年上半年末基金达到93.03%的最高仓位，2022年末最低，为76.83%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.28亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是伊戈尔、传音控股、安井食品、华海药业、恒瑞医药、美的集团、滨江集团、天宇股份、台华新材、许继电气。

核校：杨澎

(原标题：国泰金鹿混合：2024年第三季度利润1348.03万元 净值增长率11.88%)

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