助力国企稳定融资结构，彰显园区资产优质属性——华泰证券资管推动恒泰集团首次体外续发六期类REITs项目成功设立

为积极响应国家发展战略和政策导向，助力苏州工业园区国企实现持续输出优质存量资产盘活、打造资产证券化项目池的目标，2024年8月22日，在上海证券交易所的大力支持下，华泰证券（上海）资产管理有限公司（简称“华泰证券资管”）作为计划管理人的“华泰海通-元联-苏州恒泰六期资产支持专项计划”成功设立。该项目以恒泰集团项下优质产业园代表星华产业园一期和社区商业代表财富广场为底层入池资产，承续了华泰证券资管作为计划管理人的恒泰二期类REITs产品首个开放退出期，推动恒泰集团首次体外续发类REITs成功运作。受益于底层入池资产的稳定运营，六期类REITs产品的成功续发硕果累累，园区资产韧性凸显。

该项目原始权益人为苏州恒泰控股集团有限公司，增信方为苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司，华泰紫金投资有限责任公司担任私募基金管理人，海通证券股份有限公司和东吴证券股份有限公司担任专项计划联席销售机构。

恒泰六期类REITs项目发行总规模10.2亿元，其中优先级8.16亿元，次级2.04亿元，产品期限为3+3年，优先级评级AAAsf。该项目的发行吸引了外部投资人的广泛参与，全场认购倍数高达3.13倍，优先级发行利率2.18%，再次体现了市场对于园区优质主体与优质资产结合的资产证券化产品的充分认可。

恒泰集团作为中新合作苏州工业园区直属的大型国有企业，依托主业板块集成优势打造综合开发运营服务，坚持资产经营和资本运作，充分挖掘存量资产优势和转型空间，以资产证券化为战略工具，发现一批、储备一批，形成资产证券化项目池。项目的成功发行可有效稳定企业融资结构，优化企业融资成本，为园区国企发展带来良好经济效益和示范效应。

华泰证券资管切实履行社会责任，贯彻落实国家部署，凭借丰富的资产证券化业务经验，积极引导社会资金向优质资产倾斜，打造创新性、标杆性、有市场影响力的资产证券化项目，同时在新发项目数量和规模上也一直保持在行业前列。未来，华泰证券资管将继续致力于发挥资产证券化业务优势，深度助力企业融资盘活存量资产，更好地服务央国企客户高质量发展，维护市场稳定，为客户提供多角度全方位的融资方案与优质资产，持续推动金融服务实体经济进程。

风险提示：

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