万亿规模顶流机构抄底A股!“定增式建仓”,牛散魏巍也来了!当前估值参与定增胜率大!
来源 :证券市场周刊市场号
虽然今年以来A股走势颇为动荡,也仍难以抵挡各路资金的积极入场。近期完成增发上市的公司中,外资、公私募、牛散均频频现身,以期借此博取收益。业内人士认为,未来随着权益市场的逐步回暖,机构定增“打折价”优势会逐步显现。
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瑞士联合银行频繁现身A股定增
A股市场历来有“外来和尚会念经”一说,在挖掘A股的投资机会上,外资向来是“先知先觉”,无论是埋伏低估值板块,或是提前布局热门风口行业,甚至参与上市公司定增,外资的一举一动都牵动着市场的神经。
据Wind资讯数据统计,今年以来,A股市场已有39家公司发布了增发上市公告,其中多家都获得了外资的积极追捧。
观察今年以来各公司发布的定增上市公告,投资规模超万亿美元的瑞士联合银行最为积极,目前已现身16家公司的获配者名单。从获配金额来看,瑞士联合银行参与拓普集团的定增斥资最高,509.68万股的获配股数,涉及金额约2.95亿元(见图1)。同时,对于弘元绿能、金辰股份两家公司的获配金额也均超过了亿元。另外,参与沐邦高科、国光电器、曲美家居等公司的获配金额,也都超过了千万元。
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翻看公司主营业务,拓普集团是一家汽车零部件模块化供应商,主要从事汽车减震器、内饰功能件、底盘系统、汽车电子及热管理系统的研发、生产与销售。现已具备国内领先的整车系统同步研发能力,并成为宝马、奥迪、蔚来、理想、小鹏等多家全球知名整车制造企业的零部件供应商。
此次定增,共有14名发行对象完成获配,除了瑞士联合银行,同为QFII资金的摩根大通证券有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司也均在其中,获配股数分别为837.94万股、207.33万股,获配金额分别为4.85亿元和1.2亿元。
结合此前财报数据,2023年三季度末,拓普集团即获得了“牛散大佬”章建平的青睐,其与方文艳(章建平妻子)、方德基(章建平岳父)分别以新进姿态位居公司第四、第八和第十大股东。而本次向特定对象发行新增股份完成股份登记后,以今年1月26日的持股情况显示,章建平则仍继续持有公司股份854.14万股,但排名由去年三季度末的第四位降至第七位(见图2),方文艳与方德基则退出了公司前十大股东的阵营,但不排除被动退出的可能。另外,中信证券股份有限公司、全国社保一零四组合、摩根大通证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司也相继以新进姿态入驻了公司前十大股东。
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朱少醒、盛丰衍等知名基金经理
积极参与企业定增
外资频频借定增入市的同时,国内公、私募基金也同样表现积极。如拓普集团,不仅外资QFII集中参与,获配名单中还有诺德基金、鹏华基金、财通基金、华夏基金、国泰基金的身影。
千味央厨的获配名单中,则有诺德基金、富国基金、财通基金、大成基金、兴证全球基金、华夏基金等公募基金公司。
此外,科信技术、沐邦高科、川恒股份等公司的定增则有私募基金的高度参与,如科信技术的获配名单中出现了中益仁价值成长5号私募基金、柳帮瑞盈2号私募基金、金泰吉祥一号私募基金、合易盈浩景恬精选一号私募基金等私募产品。
且观察发现,不少知名基金经理近期也参与了部分公司的定增。1月11日,富国基金发布公告称,由知名基金经理朱少醒管理的富国天惠成长混合参与了千味央厨非公开发行股票的认购,获配73.47万股。
2月2日,鹏华基金发布公告称,由知名基金经理闫思倩管理的鹏华新能源汽车混合和鹏华创新未来混合(LOF)参与了拓普集团非公开发行股票认购,分别获配51.83万股、69.11万股。
2月8日,西部利得基金发布公告称,由知名基金经理盛丰衍管理的西部利得量化成长混合参与了尚品宅配非公开发行股票的认购,获配43.84万股。
致力于中高端差异化染料的研发、生产和销售的安诺其,公司增发公告则显示,上海古曲私募和上海睿沣包揽了该公司的定增股份,耗资均为1.26亿元。
魏巍、郭伟松等牛散借定增建仓
另外,牛散们也同样在频繁通过定增完成加码。素有“定增达人”称号的牛散魏巍,今年以来已参与完成了天马科技、诺思兰德、曲美家居、金辰股份4家公司的定增,且出手即是“大手笔”,经常力压机构投资者。
经统计,魏巍近期对天马科技的获配金额最高,711.84万股的获配股数,涉及金额1.04亿元,位居公司此次定增六位获配者获配金额的第一位(见图3)。参与诺思兰德获配418.7万股,涉及金额也高达6000万元,同样位列此次定增16位获配者获配金额的首位。
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结合历史数据来看,魏巍更偏爱慢牛股和潜伏重组股,对于价值股则长时间作战,持股周期常以年为单位。赛道选择上更倾向于先进制造、科技等朝阳行业。对于近期通过定增参与的4家公司,天马科技、金辰股份均为制造业企业。其中,天马科技集特种水产、畜牧、食品为一体,是融合一二三产业的大型现代渔牧集团化企业,被认定为农业产业化国家重点龙头企业。金辰股份则是从事高端智能装备的研发、设计、制造、销售和相关服务,为全球光伏组件设备龙头企业。
不仅魏巍频繁参与企业定增,郭伟松、周海虹、刘福娟三位牛散近日同样频频现身公司定增获配名单。
金辰股份的获配名单中,郭伟松也位居其中,且9000万元的获配金额较魏巍更高。在涉及元宇宙、AIGC、ChatGPT、文心一言、短剧、 AI助理等一系列新兴科技概念的元隆雅图的定增名单中,郭伟松也以2500万元获配了150.15万股。
另外,周海虹成功参与了科信技术、雷曼光电的定增;刘福娟参与了福星股份的定增;今飞凯达的定增名单中则是同时出现了周海虹、刘福娟的身影。
通过定增,投资者可以拿到更加便宜的筹码。业内人士表示,当前优质上市公司估值已经跌至性价比较高区间,此时参与定增项目的胜率或较大。在突出“扶优限劣”的再融资监管政策引导下,2024年A股再融资市场生态有望不断优化,上市公司质量有望进一步提升(见附表)。
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(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)
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