长信国防军工量化混合A：2024年第三季度利润3918.25万元 净值增长率8.03%

AI基金长信国防军工量化混合A（002983）披露2024年三季报，第三季度基金利润3918.25万元，加权平均基金份额本期利润0.0893元。报告期内，基金净值增长率为8.03%，截至三季度末，基金规模为5.32亿元。

该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月7日，单位净值为1.349元。基金经理是宋海岸，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，长信中证500指数A近一年复权单位净值增长率最高，达18.19%；长信先进装备三个月持有混合A最低，为7.9%。

基金管理人在三季报中表示，2024 年收官在即，主机厂所的交付压力将持续向上游传导，且军工产业链传统上四季度集中交付和确认，同时终端客户向中上游供应商传递下一年度需求预期，产业链景气度有望大幅回升，前期板块受装备采购需求阶段性变化影响，盈利及估值一定程度承压，部分核心个股估值已接近底部区域。

当前时点行业景气度最弱的阶段已然过去，未来三年是建军百年奋斗目标实现的关键之年，军工有望在景气趋势改善、产业链需求出现积极变化、积极政策支持等背景下，关注度稳步提升。我们将坚持基本面因子为主，辅以深度学习因子，自下而上优选个股，力争为投资人创造超额收益。

截至11月7日，长信国防军工量化混合A近三个月复权单位净值增长率为16.29%，位于同类可比基金146/182；近半年复权单位净值增长率为12.56%，位于同类可比基金76/181；近一年复权单位净值增长率为9.08%，位于同类可比基金45/169；近三年复权单位净值增长率为-29.12%，位于同类可比基金38/101。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1512，位于同类可比基金38/99。

截至11月7日，基金近三年最大回撤为58.75%，同类可比基金排名40/99。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.18%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.24%，同类平均为86.27%。2018年一季度末基金达到93.83%的最高仓位，2018年上半年末最低，为86.31%。

截至2024年三季度末，基金规模为5.32亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国动力、光启技术、火炬电子、中国海防、国睿科技、威海广泰、航天电器、宝钛股份、中直股份、中航光电。

核校：沈楠

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