基金经理画像历久弥坚的投资老将收获时间的玫瑰8月
摘要:
权益型基金经理画像评分维度
选取近三年、近一年具有连续业绩的权益型基金经理,分别从投资能力(收益率,波动率,最大回撤,夏普比,卡玛比),组合管理(Brinson归因)以及平台支持(管理费收入,执业年限,在管规模)三大维度对基金经理进行量化评价,并根据各维度不同权重进行综合打分并排序。
投资业绩满三年的权益型基金经理
选取近三年具有连续业绩的偏股型基金经理,共计919人。从基金经理画像综合得分的总体分布来看,综合得分均值为49.96分,其中,大部分基金经理的得分主要分布在38.81-60.79的分值区间内。其中得分大于等于80分的基金经理共35名,主要分布于27家基金公司,排名靠前的基金经理就职于大成基金(4名),汇添富(2名),招商基金(2名)和景顺长城基金(2名)相对较多。
相比上月基金经理画像排序,本月画像排序上升的基金经理共计413名,占比45.3%,其中上升名次数量分布最多的区间为[1,21],共有133位基金经理。8月近三年基金经理画像排序中,排序首位的为景顺长城鲍无可,其次为大成基金徐彦,排序位居第三位的为大成基金刘旭。
投资业绩满一年的权益型基金经理
选取近一年具有连续业绩的偏股型基金经理,共计1171人。从基金经理画像综合得分的总体分布来看,综合得分均值为49.96分,其中,大部分基金经理的得分主要分布在39.07-59.90的分值区间内。其中得分大于等于80分的基金经理共40名,主要分布于23家基金公司,排名靠前的基金经理就职于大成基金(3名),汇添富基金(3名),招商基金(2名)和交银施罗德基金(2名)等相对较多。
相比上月基金经理画像排序,本月画像排序上升的基金经理共计537名,占比46.3%,其中上升名次数量分布最多的区间为[1,29],共有201位基金经理。8月近一年基金经理画像排序中,排序首位的为景顺长城鲍无可,其次为大成基金刘旭,排序位居第三位的为农银汇理张峰。
一
近三年权益型基金经理画像评分
1.1 基金经理画像综述
选取近三年具有连续业绩的偏股型基金经理,共计919人,分别从投资能力(收益率,波动率,最大回撤,夏普比,卡玛比),组合管理(Brinson归因)以及平台支持(管理费收入,执业年限,在管规模)三大维度对基金经理进行量化评价,并根据各维度不同权重进行综合打分并排序。
从基金经理画像综合得分的总体分布来看,综合得分均值为49.96分,其中,大部分基金经理的得分主要分布在38.81-60.79的分值区间内。其中得分大于等于80分的基金经理共35名,主要分布于27家基金公司,排名靠前的基金经理就职于大成基金(4名),汇添富(2名),招商基金(2名)和景顺长城基金(2名)相对较多。综合得分相对落后(小于等于25分)的基金经理共有47名,分散于40家基金公司。
图:近三年权益型基金经理画像综合得分分布
数据来源:云通公募基金数据库 截止日期:2024-08-30
图:近三年权益型基金经理画像综合得分
数据来源:云通公募基金数据库 截止日期:2024-08-301.2 基金经理画像比较
基金经理画像排序变化:相比上月基金经理画像排序,本月画像排序上升的基金经理共计413名,占比45.3%,其中上升名次数量分布最多的区间为[1,21],共有133位基金经理。在近三年画像排序中,相较上月本月进入前十的新面孔为招商基金的李崟(上升3名)和鹏华基金的伍旋(上升6名)等。本次排名上升名次最高的是来自中欧基金的张跃鹏,从第442名一跃上升到第167名。
图:近三年权益型基金经理排名变化分布
数据来源:云通公募基金数据库 截止日期:2024-08-30
基金经理投资年限:在参评的投资年限大于3年的偏股型基金经理中,平均投资年限为7.50年,其中,投资年限大于10年的基金经理占比17.52%。画像综合排序前10%的基金经理平均投资年限为8.52年,其中,投资年限较长且综合排名靠前的基金经理有长盛基金的王宁、富国基金的李笑薇、银华基金的贲兴振。
图:近三年权益型基金经理投资年限分布
数据来源:云通公募基金数据库 截止日期:2024-08-301.3 画像排序靠前的基金经理
本月近三年基金经理画像排序中,排序首位的为景顺长城鲍无可,其次为大成基金的徐彦和刘旭。
图:近三年绩优权益型基金经理
数据来源:云通公募基金数据库 截止日期:2024-08-30
以上基金经理画像排序靠前的基金经理中,再单独从从近三年投资业绩、风险管理以及执业经历三个维度来看,景顺长城基金的鲍无可表现较好。
图:近三年绩优权益型基金经理收益风险对比
数据来源:云通公募基金数据库 截止日期:2024-08-30景顺长城-鲍无可$
鲍无可,硕士研究生、硕士,2008年6月至2009年12月担任平安证券综合研究所 研究员。2009年12月加入景顺长城基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、高级研究员、基金经理职务。鲍无可是一位追求绝对收益额的价值投资者,拥有有着“谨慎”的个人性格以及“保 守”的投资风格自己独特的选股风格。
鲍无可目前管理14只基金,鲍无可的总管理规模为271.86亿元,较去年末增长46.5%。代表基金景顺长城能源基建混合C(017090)是一只偏股债混合型基金,鲍无可自2022年11月开始管理,截至2024年8月30日任职累计收益27.96%,年化收益率14.44%,年化夏普1.0513,最大回撤8.93%。
大成基金-徐彦
徐彦,复旦大学管理学硕士,2006年至07年在东方资管,2007年7月加入大成基金任研究员、研究主管,2012年10月开启基金经理生涯,2018年9月离开大成基金到正心谷创新资本任研究团队负责人,2019年8月再度回到大成基金任股票投资部总监,2021年2月任大成首席权益投资官。
徐彦目前管理14只基金,徐彦的总管理规模为151.83亿元,较去年末增长46.5%。代表基金大成策略回报混合A(090007)是一只偏股混合型基金,徐彦自2020年3月开始管理,截至2024年8月30日任职累计收益64.65%,年化收益率11.86%,年化夏普0.7072,最大回撤16.70%。
二、近一年权益型基金经理画像评分
2.1 基金经理画像综述
选取近一年具有连续业绩的偏股型基金经理,共计1171人,分别从三大维度对基金经理进行量化评价,并根据各维度不同权重进行综合打分并排序。
从基金经理画像综合得分的总体分布来看,综合得分均值为49.96分,其中,大部分基金经理的得分主要分布在39.07-59.90的分值区间内。其中得分大于等于80分的基金经理共40名,主要分布于23家基金公司,排名靠前的基金经理就职于大成基金(3名),汇添富基金(3名),招商基金(2名)和交银施罗德基金(2名)等相对较多。综合得分相对落后(小于等于25分)的基金经理共有58名,分散于41家基金公司。
图:近一年权益型基金经理画像综合得分分布
数据来源:云通公募基金数据库 截止日期:2024-08-30
图:近一年权益型基金经理画像综合得分
数据来源:云通公募基金数据库 截止日期:2024-08-302.2 基金经理画像比较
基金经理画像排序变化:相比上月基金经理画像排序,本月画像排序上升的基金经理共计537名,占比46.3%,其中上升名次数量分布最多的区间为[1,29],共有201位基金经理。在近一年画像排序中,相较上月本月进入前十的鹏华基金的伍旋(上升4名)等。本次排名上升名次最高的是来自汇丰晋信基金的费馨涵,从第977名上升到第584名。
图:近一年权益型基金经理排名变化分布
数据来源:云通公募基金数据库 截止日期:2024-08-30基金经理投资年限:在参评的投资年限大于1年的偏股型基金经理中,平均投资年限为6.35年,其中,投资年限大于10年的基金经理占比13.74%。画像综合排序前10%的基金经理平均投资年限为8.19年,其中,投资年限较长且综合排名靠前的基金经理有景顺长城基金的鲍无可、大成基金的徐彦、工银瑞信基金的杨鑫鑫等。
图:近一年权益型基金经理投资年限化分布
数据来源:云通公募基金数据库 截止日期:2024-08-302.3 画像排序靠前的基金经理
本月近一年基金经理画像排序中,排序首位的为景顺长城鲍无可,其次为大成基金刘旭,排序位居第三位的为农银汇理张峰。
图:近一年权益型绩优基金经理任职年限分布图
数据来源:云通公募基金数据库 截止日期:2024-08-30
以上基金经理画像排序靠前的基金经理中,再单独从从近一年投资业绩、风险管理以及执业经历三个维度来看,景顺长城基金的鲍无可表现较好。
图:近一年权益型绩优基金经理收益风险比
数据来源:云通公募基金数据库 截止日期:2024-08-30农银汇理-张峰
张峰,工学硕士。具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、投资经理助理。现任农银汇理基金管理公司投资总监、基金经理。
张峰目前管理5只基金,总管理规模为73.94亿元。张峰的代表基金农银策略趋势混合(008819)是一只偏股混合型基金,张峰自2020年3月开始管理,截至2024年8月30日任职累计收益-5.81%。
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